CRMDashboard
CRM
Indicadores por departamento
Consultando resultados confirmados...
Comisiones
Cargando comisiones...
Leads
| Cuenta | CID | Nombre | Teléfono | Correo | País | Campaña | Estado | Intentos NA | Responsable | Telefonía | Acción |
|---|
Nuevo lead manual
Importar CSV / Excel
Columnas aceptadas: nombre, apellido, pais, telefono, email y campaña (también «nombre de campaña» o «campaign name»). Cada fila conserva su propia campaña.
Vista previa
Sube un archivo para ver la vista previa.
Selecciona un lead
Abre un lead desde la lista para ver su ficha.
CID-000000
Lead
💰 Cuenta XQT
Retiros del cliente
Gestión de fondos · XQT Trading
Solo cuentas y operadores autorizados. Cada movimiento queda auditado.
Últimos movimientos de fondos
Finanzas · pagos del cliente
Estados y motivos devueltos por Stripe, Clip y movimientos CRM. Sin datos ficticios.
Agendar seguimiento
Notas
Timeline
| Selecciona un reporte. |
| Agente | PURE recibidos |
|---|---|
| Presiona Actualizar para consultar el día. | |
La presencia del CRM no confirma actividad telefónica en OneData.
| Agente | Actividad CRM | Última conexión CRM | Estado telefónico OneData |
|---|---|---|---|
| Actualiza para consultar agentes. | |||
| Personal | Rol | Extensión | Registro en OneData | Estado administrativo |
|---|---|---|---|---|
| Presiona Sincronizar extensiones. | ||||
Marcar un lead desde PBX
Selecciona un lead de tu cartera autorizada. OneData hará sonar tu propia extensión MicroSIP; cuando contestes, OneData marcará al cliente. La llamada no se contesta ni cuelga desde el navegador.
El número y la extensión se validan en el servidor. No se marca hasta que presiones Solicitar llamada.
| Campaña | Estado OneData | Marcados | Pendientes | Oficina / Equipo |
|---|---|---|---|---|
| Sin consultar | ||||
La vinculación es administrativa: NO inicia, reanuda ni marca campañas.
0
0
0
| Agente | Rol | Clientes vinculados | Traders hoy | Traders del mes |
|---|---|---|---|---|
| Pulsa Actualizar para consultar. | ||||
Agenda
Usuarios
Nuevo usuario
| Nombre | Rol | Ext. OneData | Activo | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | |||||
Equipos y estructura
0
0
0
Personal de la oficina y jerarquía
Este directorio muestra gerentes, supervisores y agentes de la oficina aunque todavía no estén dados de alta como equipos formales.
Cargando personal...
Departamentos
Nuevo equipo
Cargando...
Editar equipo
Miembros del equipo
Medios de pago por núcleo
Esperando información…
| Colaborador | Puesto | Reporta a | Departamento | Estado | Última actividad | Última conexión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abre el panel para consultar la presencia. | ||||||
Administración
| Esquema | Métrica | Meta | Comisión <50% | Comisión sin meta | Comisión al cumplir | Incremento | Bono USD | Acción |
|---|